Business area

SMC assiste in qualità di advisor finanziario la propria clientela nella strutturazione e realizzazione di operazioni straordinarie:

• Fusioni e acquisizioni
• Cessioni di aziende, rami di aziende, partecipazioni
• Scissioni
• Joint ventures
• Ristrutturazioni societarie
• Ricapitalizzazioni

SMC supporta società italiane ed internazionali così come investitori istituzionali e privati nel corso dell’intero processo mediante:

• Analisi degli obiettivi strategici
• Assistenza nell’identificazione e selezione delle controparti da coinvolgere nell’operazione
• Business planning, analisi di mercato e benchmarking
• Valutazione d’azienda
• Analisi dell’operazione ed identificazione delle strutture ottimali
• Predisposizione dell’information memorandum
• Ricerca di potenziali partners industriali e finanziari italiani ed internazionali
• Coordinamento della due diligence e di tutti i professionisti coinvolti nel processo
• Assistenza nelle trattative, valutazione e comparazione delle offerte ricevute
• Piani di integrazione

SMC elabora per i propri clienti soluzioni di finanziamento personalizzate sulla base delle specifiche caratteristiche strutturali, delle esigenze finanziarie e di pianificazione degli investimenti delle aziende.

• Corporate lending
• Prestiti sindacati e Club Loans
• Ristrutturazione del debito
• Emissioni obbligazionarie: Private Placement, Minibonds (anche quotati)
  Operazioni di finanza strutturata: Project, Acquisition, Leveraged Finance
• Cartolarizzazioni
• Credit Management: recupero stragiudiziale, giudiziale
• Contratti derivati di copertura.

SMC supporta la clientela italiana ed internazionale lungo l’intero processo mediante:

• Identificazione e strutturazione della migliore soluzione finanziaria
• Predisposizione di Piano Economico Finanziario e Term Sheet
• Identificazione degli enti finanziatori e gestione del rapporto
• Coordinamento del processo di arrangement del finanziamento
• Definizione degli aspetti tecnici dei titoli, strutturazione e organizzazione dell’emissione

Advisory su acquisto e negoziazione di Non Performing Loans (NPLs).

Grazie alla consolidata esperienza in ambito M&A e Debt Advisory, SMC è in grado di offrire un accesso unico alle opportunità di investimento e di valorizzazione nel Real Estate con expertise e comprovato track record nei settori del senior living, RSA, alberghiero, commerciale/logistico e con consolidati rapporti di collaborazione con operatori specializzati in analisi tecnica, due diligence e progettazione.

• Selezione e valutazione delle opportunità di investimento
• Individuazione degli investitori, istituzionali e privati
• Identificazione della miglior strategia di valorizzazione/investimento
• Advisory nell’ambito di operazioni a reddito, developement, repositioning
• Individuazione della struttura finanziaria ottimale (debito/equity)
• Non Performing Loans (NPLs)

SMC ha ideato il “Bond per la crescita”, iniziativa rivolta a selezionate PMI target che hanno intrapreso un progetto di crescita finanziabile attraverso Mini Bond, con le seguenti caratteristiche:

• Promuove partnership tra Impresa emittente ed investitori
• Riconosce rendimento parte fisso e parte variabile legato al raggiungimento di obiettivi economici predefiniti
• Si rivolge ad investitori qualificati ma anche al mercato Retail tramite una piattaforma di trading online

La selezione delle PMI target da parte di SMC avviene sulla base di un processo di merito volto ad individuare aziende con una storia di crescita

SMC provvede a:

• Strutturazione del Mini Bond definendone il rendimento e la durata e le diverse condizioni
• Due Diligence del Piano Industriale
• Marketing dell’iniziativa volta ad individuare i soggetti interessati a supportare la crescita della Società

Grazie alle competenze distintive maturate dal management in ambito Private Equity (expertise trentennale) ed Investment Banking, SMC vanta una comprovata e qualificata capacità di origination ed execution di opportunità di investimento diretto nella forma del Club Deal in società target di piccole e medie dimensioni non quotate. In tale ambito, al fine di massimizzare competenze e possibilità di investimento SMC può avvalersi di partnerships strategiche con players fortemente inseriti nel mercato.

• Capacità di intervento in ogni comparto finanziario: equity, debito privato, soluzioni ibride
• Ampia capacità di generazione di transazioni e capacità di execution
• Attenta valutazione delle transazioni sulla base di solidi razionali di investimento
• Focus su aziende target:
  • ad alto potenziale di crescita
  • ad alta marginalità
  • posizionate in nicchie di mercato
  • attive sia a livello nazionale sia internazionale
  • con un posizionamento distintivo nel proprio segmento di mercato
• Disponibilità di supporto gestionale e di governance alla società target

La struttura del Club Deal presenta peculiarità che la differenziano dalle altre forme di investimento diretto e che la rendono particolarmente flessibile, snella ed efficiente.